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降息利好机械制造行业 5领域或受益
作者:admin  来源:本站  发表时间:2015-06-16  点击:874

整体来看,货币宽松利好机械制造行业需求,更重要的是,为中国制造业转型升级提供有利宏观环境!从成长和价值重估两个角度,我们中长期坚定看好智能制造升级、工程机械转型、铁路后市场、能源设备及环保设备五大领域。   

重点阐述两个细分行业的影响: 

1.工程机械行业迎来转型升级良机。具体来说: 

1)降低工程机械企业融资成本和资金风险。由于行业信用销售占比非常高,行业面临的最大风险就是资金风险,连续降息将大大降低工企业信用销售带来的资金压力和风险。  

2)可协同托底行业基本面的另一重要因素——“一带一路”战略。2015年国家继续加大铁路、水利投资,国内需求继续好转,加上“一带一路”拉动出口,去产能使得供给端持续收缩,我们认为行业底部已经得到确认,下半年有望出现环比温和回升。  

3)国企改革促进行业转型升级,部分公司将面临价值重估。工程机械属于充分竞争行业,国有企业转型升级的预期非常强烈。行业内上市公司将围绕混改、股权激励、资产注入等陆续推出改革方案。工程机械行业将迎来转型发展的新时期,行业内上市公司将面临价值重估。 

2. 为向智能制造升级降低成本,未来发展进一步提速。具体来说: 

1)“制造2025”是第一个十年规划,战略意义将极为深远。互联网化智能制造是未来升级的最优方向,将彻底改变中国制造。要推动的是智能化和信息化升级,不仅仅是自动化。自动化设备的更重要意义在于将产生大量数据,帮助当期决策和未来预测。  

2)货币宽松将降低改造成本,提升企业升级积极性。坚定看好这将是持续3年的投资机会,三大领域最具投资潜力: 

a. “云”:工业大数据及云计算,形成可行为的大数据(Actionable Data)。尽管现在一切都还没有真正开始,但未来工业互联网的“BAT”或将在此领域诞生。 

b. “网”:工厂内物联网及产业链整体互联网,行业覆盖广和具备核心技术的公司将是最好投资标的。  

c. “端”:智能生产终端是核心,最先受益且弹性巨大,包括智能机床、机器人、传感器、机器视觉、无人机等智能生产设备,AGV、服务机器人等智能物流设备。 

 

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